返點(diǎn)、返傭、違規讓利、降低標準……看似是營(yíng)銷(xiāo)手段，實(shí)則推高了經(jīng)營(yíng)成本、吞噬行業(yè)利潤，甚至誘發(fā)惡性?xún)r(jià)格戰、破壞市場(chǎng)公平。今年以來(lái)，包括廣東、寧夏、安徽、上海、寧波等多地金融監管部門(mén)、銀行業(yè)協(xié)會(huì )陸續叫停銀行業(yè)“內卷式”惡性競爭。與此同時(shí)，多家商業(yè)銀行也發(fā)聲拒絕“價(jià)格戰”。對此，業(yè)內專(zhuān)家建議，銀行業(yè)應杜絕“規模情結”，依法合規經(jīng)營(yíng)，根據自身需要端正發(fā)展理念，實(shí)現差異化、高質(zhì)量發(fā)展。

　　多地整治返點(diǎn)返傭等亂象

　　近日，銀行業(yè)反“內卷式”競爭呼聲漸漲。7月29日，寧波市銀行業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布信息稱(chēng)，近期召開(kāi)《寧波銀行業(yè)個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)自律公約》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公約》）推進(jìn)會(huì )，共同防止“內卷式”惡性競爭。其中，重點(diǎn)對銀行機構與房地產(chǎn)相關(guān)機構及其從業(yè)人員之間存在的返傭亂象進(jìn)行整治。該協(xié)會(huì )表示，《公約》將由銀行機構簽署后生效，正式叫停任何形式的返點(diǎn)行為，為防止“內卷式”惡性競爭貢獻力量。

　　與此同時(shí)，寧夏回族自治區銀行業(yè)協(xié)會(huì )稱(chēng)，針對個(gè)人住房貸款領(lǐng)域返傭亂象，協(xié)會(huì )主動(dòng)出擊，組織會(huì )員單位及房屋中介機構開(kāi)展交流，剖析返傭成因、危害及治理路徑。并將通過(guò)成立檢查組現場(chǎng)督查，督促問(wèn)題整改，增強會(huì )員單位執行自覺(jué)性，推動(dòng)行業(yè)規范發(fā)展。

　　記者注意到，今年以來(lái)，包括寧夏、廣東、安徽、上海、寧波在內的多地金融監管部門(mén)、銀行業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)聲，呼吁轄內銀行業(yè)金融機構摒棄“內卷式”競爭，規范發(fā)展、穩健運行。其中，廣東金融監管局印發(fā)銀行業(yè)保險業(yè)“內卷式”競爭負面清單，指導行業(yè)協(xié)會(huì )研究制定反不正當競爭自律公約。廣東銀行同業(yè)公會(huì )近日表示，下一步廣東銀行業(yè)擬按照“1+3+N”的制度體系推進(jìn)“內卷式”競爭的綜合整治。

　　除金融監管部門(mén)和行業(yè)協(xié)會(huì )外，金融機構也在行動(dòng)。以銀行為例，在7月30日結束的年中工作會(huì )議上，工商銀行明確要求帶頭整治“內卷式”競爭，成為首家將“反內卷”列入下半年工作重點(diǎn)的國有大行。此前，平安銀行廣州分行也組織全行2000多名員工全部完成反“內卷式”競爭承諾書(shū)的簽署工作。

　　“‘內卷式’競爭與新發(fā)展理念、與高質(zhì)量發(fā)展格格不入，必須堅決破除�！敝袊�郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬表示，從銀行業(yè)來(lái)看，受內外部環(huán)境影響，“內卷式”競爭在多個(gè)領(lǐng)域有所體現，負面影響不容忽視，需要銀行業(yè)自身主動(dòng)謀變，強化金融監管和行業(yè)自律協(xié)同，與市場(chǎng)監督形成合力有效“反內卷”，推動(dòng)銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和高質(zhì)量服務(wù)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。

　　在分析上述亂象原因時(shí)，中國銀行研究院研究員杜陽(yáng)認為，這類(lèi)行為之所以頻繁出現，其根源在于：一是監管套利空間依然存在，部分機構通過(guò)各種隱性手段規避定價(jià)約束；二是部分地區市場(chǎng)飽和，業(yè)務(wù)增長(cháng)空間有限，銀行為爭奪客戶(hù)資源不惜采取惡性競爭手段；三是短期考核壓力驅動(dòng)，部分銀行員工和中介過(guò)于看重規模而忽視風(fēng)險；四是缺乏行業(yè)共識和有效的協(xié)同機制，各銀行難以“集體自律”，最終陷入“囚徒困境”。

　　惡性競爭擠壓銀行生存空間

　　事實(shí)上，我國銀行業(yè)的內卷問(wèn)題由來(lái)已久，尤其在當前低利率環(huán)境下，部分機構為追求業(yè)務(wù)量，不惜以?xún)r(jià)格換規模，甚至陷入“賠本賺吆喝”的困境。由于我國商業(yè)銀行的盈利主要依賴(lài)存貸利差，這種內卷在存貸兩端的“價(jià)格戰”中表現得尤為突出。

　　“在有效信貸需求不足情況下，大家都在爭搶優(yōu)質(zhì)客戶(hù)�！比A北地區某城商行投行部負責人表示，在“內卷式”競爭的壓力之下，中小銀行的生存空間正在不斷被壓縮。據該負責人透露，自家銀行目前優(yōu)質(zhì)企業(yè)貸款利率低至“地板價(jià)”，個(gè)人消費貸利率也一降再降；而在存款端，每到年末、季末等業(yè)績(jì)考核節點(diǎn)，有些員工甚至出現“高息攬儲”“花錢(qián)買(mǎi)指標”等現象。

　　盡管每家銀行內卷有諸多內外部客觀(guān)原因，但當前“反內卷”有一定的緊迫性。根據市場(chǎng)利率定價(jià)自律機制發(fā)布的《合格審慎評估實(shí)施辦法（2023年修訂版）》，商業(yè)銀行凈息差在1.8%（含）以上是“合理區間”。國家金融監管總局數據顯示，今年一季度，我國商業(yè)銀行凈息差進(jìn)一步收窄至1.43%，較去年四季度末下降了9個(gè)基點(diǎn)，再創(chuàng )新低。其中，大型銀行凈息差為1.33%，在各類(lèi)銀行中排在最末位。

　　銀行業(yè)內卷還制約了監管部門(mén)調控經(jīng)濟的空間。央行在《2024年第三季度中國貨幣政策執行報告》中明確指出，商業(yè)銀行內卷嚴重，出現了貸款利率“下行快”、存款利率“降不動(dòng)”的現象，導致存貸款利率與政策利率調整幅度存在較大偏離。央行在該報告中提到，存貸款市場(chǎng)的利率傳導效率受損影響調控效果，制約貨幣政策空間。

　　在婁飛鵬看來(lái)，“內卷式”競爭導致行業(yè)生態(tài)惡化，銀行凈息差持續收窄；系統性風(fēng)險累積，銀行貸款不良率面臨上升壓力；存貸款利率變化鈍化，削弱貨幣政策效果。就實(shí)體經(jīng)濟看，內卷導致銀行因利潤壓力惜貸，增加小微企業(yè)、科創(chuàng )企業(yè)融資難等問(wèn)題。最后，內卷也可能影響客戶(hù)與員工權益，客戶(hù)被誘導接受捆綁銷(xiāo)售或虛假宣傳，員工疲于應付考核等。

　　值得一提的是，不少銀行年內發(fā)聲將不打“價(jià)格戰”。工商銀行行長(cháng)劉珺在今年年初發(fā)布的署名文章中提到，大型商業(yè)銀行要帶頭堅決不打“價(jià)格戰”。近期，農業(yè)銀行副行長(cháng)林立在該行2024年度業(yè)績(jì)會(huì )上提到，防止價(jià)格“內卷式”競爭，維護市場(chǎng)良性發(fā)展秩序。中信銀行管理層在該行2024年業(yè)績(jì)會(huì )上表示，中信銀行持續深化量?jì)r(jià)平衡、價(jià)值經(jīng)營(yíng)的理念，既不走“以量補價(jià)”的近路，也不走“以?xún)r(jià)補量”的險路。

　　摒棄“規模情結” 推動(dòng)差異化發(fā)展

　　返點(diǎn)、返傭等行為看似是“營(yíng)銷(xiāo)手段”，實(shí)則是破壞市場(chǎng)公平的“毒瘤”，會(huì )推高經(jīng)營(yíng)成本，誘發(fā)利率隱性戰，甚至催生“假按揭”“職業(yè)背債人”等違法違規案件，沖擊銀行資產(chǎn)質(zhì)量和房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩運行。

　　“破解行業(yè)內卷需要監管引導與行業(yè)自律同頻共振，更需要全體從業(yè)者凝聚共識、協(xié)同行動(dòng)�！痹跇I(yè)內專(zhuān)家看來(lái)，在金融市場(chǎng)競爭日益激烈的當下，商業(yè)銀行要突破內卷困境，一方面要嚴格遵守監管規定和行業(yè)自律約定，堅守自身可持續發(fā)展的底線(xiàn)；另一方面，要不斷創(chuàng )新服務(wù)模式，積極開(kāi)拓存貸款增量業(yè)務(wù)。

　　在杜陽(yáng)看來(lái)，整治“內卷式”競爭是一項系統性工程，需多方協(xié)同、形成合力。第一，監管層應強化政策引導和規范機制，通過(guò)明確負面清單、加強現場(chǎng)檢查和信息披露，引導銀行以風(fēng)險為本、審慎定價(jià)。同時(shí)，強化對返點(diǎn)返傭、利率操縱等行為的懲戒機制，推動(dòng)從事后監管向事中預警轉變。第二，行業(yè)協(xié)會(huì )要發(fā)揮橋梁和協(xié)調作用，推動(dòng)簽署自律公約、制定市場(chǎng)公允利率區間和費用規范，建立信息共享機制，打破“劣幣驅逐良幣”的局面。第三，銀行機構自身要轉變發(fā)展思路，從“比價(jià)格”向“比服務(wù)”“比風(fēng)險控制”轉變，推動(dòng)以客戶(hù)為中心的差異化競爭，提升產(chǎn)品設計、科技賦能和客戶(hù)體驗水平。

　　“銀行業(yè)自身需要端正發(fā)展理念，依法合規開(kāi)展經(jīng)營(yíng)，杜絕‘規模情結’‘速度情結’，規范與中介機構合作，自覺(jué)維護良好的市場(chǎng)競爭秩序�！眾滹w鵬建議，面對市場(chǎng)環(huán)境和客戶(hù)需求變化，銀行需要加大調查研究力度，提升創(chuàng )新發(fā)展能力，力爭為各類(lèi)主體提供高質(zhì)量金融服務(wù)。